JEPI vs JEPQ ETF 알아보기

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1/ JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) 입니다.

- 2020년 5월 상장했습니다.

 

- JEPI ETF Summary 입니다.

The fund seeks to achieve this objective by (1) creating an actively managed portfolio of equity securities comprised significantly of those included in the fund’s primary benchmark, the Standard & Poor’s 500 Total Return Index (S&P 500 Index) and (2) through equity-linked notes (ELNs), selling call options with exposure to the S&P 500 Index.

 

S&P500 우량 배당주에 투자하면서 동시에 개별 종목에 대한 능동적 커버드콜 전략을 활용해 상대적으로 안정적이면서도 높은 성과를 기록하고 있는 대표적인 월배당 커버드콜 ETF 입니다. 

 

YTD (Year to Date) 성과는 17.20%이며, 지난 1년간의 수익은 +19.04% 입니다.

2020년 5월에 상장했기에, 3년간의 수익은 +9.33% 입니다.

 

 

 

2/ JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) 입니다.

- 2022년 5월 상장했습니다.

 

- JEPQ ETF Summary 입니다.

 

The fund seeks to achieve this objective by (1) creating an actively managed portfolio of equity securities comprised significantly of those included in the fund’s primary benchmark, the Nasdaq-100 Index® (the Benchmark), and (2) through equity-linked notes (ELNs), selling call options with exposure to the Benchmark. It is non-diversified.

 

나스닥100지수를 기초자산으로 한 커버드콜 ETF이며, 배당수익률이 연 10%정도 발생합니다.

월배당금을 받으면서 나스닥지수 상승분도 일부 취할 수 있으니, 두가지를 동시에 잡는 다고 볼 수 있겠습니다. 

Yahoo! Finance - JEPQ 5년간 주가추이

 

 

올해 연초부터 지금까지(YTD, Year to Date)의 JEPQ 수익은 25.18%이고, 지난 1년간의 수익은 28.82% 입니다.

 

작년(2023년)에 발행된 뉴스인데, JEPI, JEPQ를 알아보는데... 더 도움이 될 것 같아 공유드립니다.

 

JEPI 동생 ‘JEPQ’에 투자해볼까 | ‘月 배당’ 매력…하락장에 방어주 역할 톡톡 [나스닥에서 살아남기 73] - 매경ECONOMY

JEPI 동생 ‘JEPQ’에 투자해볼까 | ‘月 배당’ 매력…하락장에 방어주 역할 톡톡 [나스닥에서 살

 

지난 밤에 일들이 많았는데요,

오늘 밤은 편안히 지내시길 바랍니다.

 

오늘 하루도 수고하셨습니다.